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新聞動(dòng)態(tài)導航圖

工業(yè)硅迎爆發(fā)風(fēng)口!下游三大賽道龍頭梳理

2023-02-201499

中國是全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的主要貢獻力量。從中國產(chǎn)量分布看,集中在新疆、云南、四川等地,這些地區電力成本優(yōu)勢突出,擁有生產(chǎn)工業(yè)硅的上游資源。

從工業(yè)硅的成本構成來(lái)看,直接材料和能源動(dòng)力是工業(yè)硅主要的成本構成,直接材料包括:硅礦石、石油焦、硅煤、石墨電極等,能源動(dòng)力包括煤炭和電力。#工業(yè)硅#

工業(yè)硅大產(chǎn)業(yè)鏈中的位置:

資料來(lái)源:合盛硅業(yè)招股書(shū)

從工業(yè)硅整體行業(yè)格局來(lái)看,中國前十大工業(yè)硅企業(yè)國內產(chǎn)量占比53%,行業(yè)集中度偏低。

資料來(lái)源:SMM、太平洋證券

工業(yè)硅下游為硅鋁合金、有機硅、多晶硅,21年三大領(lǐng)域消費占比24%、41%、32%。我國有機硅和多晶硅需求保持快速增長(cháng),對工業(yè)硅需求帶動(dòng)大,硅鋁合金需求保持平穩。

有機硅

有機硅是工業(yè)硅最主要的消費領(lǐng)域。是指含有碳硅鍵、且至少有一個(gè)有機基團是直接與硅原子相連的一大類(lèi)化合物,其中以硅氧鍵為骨架的組成的聚硅氧烷約占總用量的90%以上,狹義上有機硅材料主要指聚硅氧烷。

聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂,其中硅橡膠可分為高溫膠、室溫膠、液體膠。

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈主要包括有機硅中間體和有機硅深加工產(chǎn)品。

全球有機硅中間體企業(yè)生產(chǎn)相對集中,單個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)規模較大,國內前五大企業(yè)集中度72%、海外(除中國)前五大企業(yè)集中度87%。

由于應用領(lǐng)域廣泛、產(chǎn)品種類(lèi)眾多,使用有機硅中間體做深加工企業(yè)數量眾多,有機硅中間體生產(chǎn)企業(yè)的議價(jià)能力更強。

全球范圍來(lái)看,預計2023年全球有機硅產(chǎn)能364萬(wàn)噸,新增產(chǎn)能主要集中在中國,主要集中于龍頭企業(yè)的擴產(chǎn)。

隨著(zhù)海外有機硅產(chǎn)能關(guān)停,中國有機硅出口將繼續增長(cháng)。未來(lái)5G、新能源車(chē)、光伏、可再生能源、芯片半導體等新興產(chǎn)業(yè)將會(huì )帶動(dòng)有機硅需求進(jìn)一步增長(cháng)。

多晶硅

多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游,是以工業(yè)硅為原料,經(jīng)一系列的物理、化學(xué)反應提純后達到一定純度的電子材料,是制造硅拋光片、太陽(yáng)能電池及高純硅制品的主要原料。

按照純度不同可以分為電子級多晶硅和光伏級多晶硅。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括:高純多晶硅、硅棒/硅錠/硅片、光伏電池、光伏組件、光伏發(fā)電系統等環(huán)節。其中,上游為高純多晶硅的生產(chǎn),中游為多晶鑄錠/單晶拉棒、切片、光伏電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節,下游包括集中式光伏電站、分布式光伏電站等光伏發(fā)電系統。

2022年上半年,國內CR5多晶硅廠(chǎng)商市占率提升至91.9%,增加了3個(gè)百分點(diǎn)。其中,受益于樂(lè )山二期、保山一期各5萬(wàn)噸2021年新產(chǎn)能投產(chǎn),通威22H1市占率增加了8.7個(gè)百分點(diǎn),超過(guò)協(xié)鑫一躍成為上半年產(chǎn)量最大的硅料廠(chǎng)商;此外,大全增加了1.2個(gè)百分點(diǎn),其他三家略有下滑。頭部廠(chǎng)商集中度的提升有利于其擁有更高的話(huà)語(yǔ)權或議價(jià)能力。

2022年上半年我國多晶硅競爭格局(按產(chǎn)量統計口徑):

資料來(lái)源:CPIA

根據中國光伏協(xié)會(huì )的預計,2025年中國光伏新增裝機90-110GW,全球光伏新增裝機270-330GW。裝機量的持續增長(cháng)將帶動(dòng)多晶硅需求,進(jìn)而帶動(dòng)對工業(yè)硅的需求。

鋁合金

在合金中,工業(yè)硅作為非鐵基合金的添加劑,能提高基體金屬的強度、硬度和耐磨性。

23年鋁合金對工業(yè)硅需求有望恢復增長(cháng)。

鋁合金按加工方法分為變形鋁合金和鑄造鋁合金兩大類(lèi)。

在鑄造鋁合金中硅含量一般在6.5%-13%;變形鋁合金中硅含量一般在0.5%以下,屬于間接使用金屬硅用于鋁硅中間合金生產(chǎn),硅單獨加入鋁中僅限于焊接材料。

鑄造鋁合金的發(fā)展對于工業(yè)硅的需求至關(guān)重要。

鑄造鋁合金具備良好的鑄造性能,可以制成各類(lèi)形狀復雜的零件且不需要龐大的附加設備,同時(shí)具有節約金屬、降低成本、減少工時(shí)等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應用于交通運輸、航空航天、消費電子等領(lǐng)域。由于汽車(chē)行業(yè)為鑄造鋁合金最大的下游應用領(lǐng)域,

鑄造鋁合金產(chǎn)業(yè)鏈:

國內產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看,立中集團再生鋁業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率6.29%,其次為華勁集團和新格集團。

汽車(chē)輕量化降低燃油車(chē)油耗,提高電動(dòng)車(chē)續航里程,加大鋁合金用量是促進(jìn)汽車(chē)輕量化發(fā)展的重要路徑。

我國在《節能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》中提出,要在中期內形成以輕質(zhì)合金為應用體系的汽車(chē)輕量化方向,到2035年預計燃油乘用車(chē)整車(chē)輕量化系數降低25%,純電動(dòng)車(chē)輕量化系數降低35%,鋁材性?xún)r(jià)比高,未來(lái)將在汽車(chē)多部件上加快滲透,預計汽車(chē)用鋁轉化率將從2018年的31%提升至2030年的56%。


來(lái)源:網(wǎng)絡(luò )

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